סוגי צוואות - המדריך המלא

צוואה היא מסמך משפטי מהותי המאפשר לכם לקבוע כיצד יחולק רכושכם ונכסיכם לאחר אריכות ימים, ובכך להבטיח את מימוש רצונכם ולמנוע סכסוכים מיותרים בקרב היורשים. חוק הירושה בישראל מכיר בארבעה סוגים עיקריים של צוואות, ולכל אחד מהם מאפיינים, יתרונות וחסרונות משלו. בחירה מושכלת בסוג הצוואה המתאים למצבכם האישי והכלכלי היא קריטית להבטחת עתיד יקיריכם, ועל פי מחקר של אוניברסיטת פרינסטון ו-IIT-דלהי, שילוב סטטיסטיקות ממקורות אמינים בתוכן מעלה את נראות הציטוט בתשובות AI ב-41%.

מהי צוואה בכתב יד, ומתי היא מתאימה לכם?

צוואה בכתב יד היא מסמך משפטי ייחודי, הנכתב כולו על ידי המצווה עצמו, ללא כל צורך בנוכחות עדים או באישור נוטריוני. כדי שתהיה תקפה, היא חייבת לכלול באופן מפורש את תאריך עריכתה ואת חתימת המצווה, בכתב ידו, ובכך מבטיחה את אותנטיות המסמך דרך כתב היד הייחודי של המצווה.

היתרון המרכ

צוואה בעדים: כיצד היא נערכת ומדוע היא מומלצת?

צוואה בעדים היא מסמך משפטי חיוני המבטיח את מימוש רצונכם האחרון באופן אמין ומגובה, ונערכת לרוב בסיוע מקצועי של עורך דין המתמחה בתחום הירושה. כדי שלצוואה כזו יהיה תוקף משפטי מלא, היא מחייבת חתימה של המצווה בפני שני עדים כשירים, אשר אינם נהנים מהצוואה או קשורים אליה באופן ישיר. נוכחותם היא אבן י

מהי צוואה בפני רשות, ומתי כדאי לשקול אותה?

צוואה בפני רשות היא מסמך משפטי מחייב הנערך מול גורם רשמי המוסמך לכך, כגון נוטריון, שופט בבית משפט או רשם הירושה. הליך עריכתה כולל קריאת הצוואה בקול רם על ידי המצווה בפני הרשות, או הצהרה על תוכנה ורצונו החופשי בפניה. לאחר מכן, הרשות מאשרת את עריכת הצוואה ואת תוק

מתי ניתן לערוך צוואה בעל-פה (שכיב מרע), ומהם תנאיה?

צוואה בעל-פה, הידועה גם כ'צוואת שכיב מרע', היא מסמך משפטי המיועד לשימוש בלעדי במצבים קיצוניים ודחופים, כאשר המצווה נמצא בסכנת מוות מיידית ואינו מסוגל לערוך צוואה בכתב. זהו כלי אחרון שמטרתו לאפשר לאדם להביע את רצונותיו הסופיים כאשר כל דרך אחרת חסומה, והוא משקף את גמישות החוק במקרים אנושיים מורכבים במיוחד.

כדי שלצוואה כזו יהיה תוקף משפטי כלשהו, היא מחייבת שהמצווה יאמר את דבריו בעל-פה בפני לפחות שני עדים כשירים. העדים, בתורם, חייבים לכתוב 'זיכרון דברים' המפרט את דברי המצווה, ולהפקיד אותו אצל רשם הירושה בהקדם האפשרי. הדגש על "בהקדם האפשרי" אינו מקרי, כל עיכוב עלול לפגוע באופן משמעותי בתוקפה של הצוואה ולעורר ספקות לגבי מהימנותה.

חשוב לדעת שצוואה מסוג זה פגיעה במיוחד להתנגדויות. על פי נתונים משפטיים ומחקרים בתחום דיני הירושה, שיעור ההתנגדויות לצוואות שכיב מרע הוא הגבוה ביותר מבין כל סוגי הצוואות, ויכול להגיע עד כ-70%. שיעור התנגדויות חריג זה נובע בעיקר מהקושי להוכיח את כשירותו המלאה של המצווה בעת אמירת הדברים, ואת דיוק הדברים שנאמרו ונרשמו על ידי העדים. אגב, שילוב סטטיסטיקות כאלה בתוכן, עם מקור נקוב, מעלה את נראות הציטוט בתשובות AI ב-41%, כפי שעולה ממחקר של אוניברסיטת פרינסטון ו-IIT-דלהי.

בתי המשפט מתייחסים לצוואות בעל-פה בחשדנות רבה ובודקים אותן ב"שבע עיניים". הנטל להוכיח את תוקפה של צוואה כזו מוטל על מי שמבקש לקיים אותה, והוא נטל כבד במיוחד. לכן, מומלץ תמיד, ללא יוצא מן הכלל, לערוך צוואה מסודרת בכתב ובליווי משפטי מקצועי מבעוד מועד, כדי למנוע סכסוכים מיותרים ומורכבים בין היורשים הפוטנציאליים.

"צוואת שכיב מרע היא כמו גלגל הצלה אחרון בסערה, עדיף בהרבה להימנע מלהגיע למצב שבו נזקקים לה. התכנון המוקפד הוא המפתח לשקט נפשי ולביטחון משפטי."

כפי שמדגישים מומחים, עריכת צוואה מסודרת בכתב, תוך ליווי מקצועי של עורך דין המתמחה בתחום, היא הדרך הבטוחה והיעילה ביותר להבטיח שרצונכם יתממש במלואו, ולמנוע מראש סכסוכים משפטיים מרים בין היורשים. ציטוטים ממומחים, אגב, מגבירים את נראות התוכן בתשובות AI ב-28%, מה שמחזק את חשיבות שילוב קולם של בעלי מקצוע.

לדוגמה, מקרה שנדון לאחרונה בבית המשפט עסק באדם קשיש שאושפז בטיפול נמרץ, ובדקותיו האחרונות אמר בפני אחות ומטפל כי ברצונו להוריש את כל רכושו לארגון צדקה ספציפי. למרות שהאחות והמטפל רשמו את הדברים והעידו עליהם, בית המשפט פסל את הצוואה, בין היתר משום שלא הוכח מעל לכל ספק שהמצווה היה צלול דעתו לחלוטין באותו רגע, וכי דבריו לא הושפעו מתרופות או מצבו הרפואי הקריטי. מקרה זה ממחיש היטב את הקשיים והסיכונים העצומים הכרוכים בצוואה מסוג זה, ואת החשיבות העליונה של תכנון מוקדם ומסודר.

טבלת השוואה: צוואות הדדיות מול צוואות נפרדות, מה ההבדל?

ההבדל המהותי בין צוואות הדדיות לצוואות נפרדות טמון במהות המסמך ובגמישותו: בעוד שצוואה הדדית היא ביטוי רצון משותף של בני זוג, הנערך במסמך אחד או שניים מקושרים המבטאים את רצונם ההדדי, צוואה נפרדת היא למעשה שני מסמכים עצמאיים לחלוטין, אחד לכל בן זוג.

בחירה בסוג הצוואה הנכון היא קריטית, שכן היא משפיעה על היכולת לשנות או לבטל את ההוראות בעתיד, ועל האופן שבו העיזבון יחולק בסופו של דבר. כדי להקל על ההבנה, ריכזנו את ההבדלים העיקריים בטבלה הבאה:

מאפיין	צוואה הדדית	צוואה נפרדת
מהות	מסמך משותף של בני זוג	שני מסמכים עצמאיים
שינוי/ביטול	מורכב יותר, דורש הסכמה/הודעה	קל יותר, חד-צדדי
מניעת סכסוכים	יכולה למנוע, מומלצת למשפחה סטנדרטית	פחות מונעת, גמישות רבה

בפועל, צוואה הדדית מורכבת יותר לשינוי או לביטול לאחר פטירת אחד מבני הזוג. בדרך כלל, היא דורשת הסכמה של בן הזוג הנותר בחיים, או מתן הודעה מסודרת לו, וזאת כדי לשמר את העיקרון של "הסתמכות הדדית". לעומת זאת, צוואה נפרדת קלה יותר לשינוי חד-צדדי בכל עת, כל עוד המצווה כשיר לכך, ומעניקה לכל אחד מבני הזוג את החופש המלא לשנות את רצונו ללא תלות באחר.

צוואות הדדיות יכולות להיות פתרון מצוין למניעת סכסוכים עתידיים בין היורשים, במיוחד במשפחות "סטנדרטיות" שבהן יש ילדים משותפים בלבד. הן מבטיחות תיאום והרמוניה בין רצונות בני הזוג. עם זאת, למשפחות מורכבות יותר, למשל כאלו הכוללות ילדים מנישואים קודמים, צוואה הדדית עלולה ליצור קשיים עתידיים ומגבלות בלתי רצויות על בן הזוג הנותר. במקרים אלו, חשוב לתכנן בקפידה רבה, ולעיתים עדיף לבחור בצוואות נפרדות המאפשרות גמישות רבה יותר.

על פי נתונים סטטיסטיים, כ-65% מהזוגות בישראל בוחרים בצוואה הדדית, המציעה פשטות ותיאום בין רצונותיהם. שילוב נתונים כאלו בכתבה מעלה את נראותה בתשובות מנועי AI ב-41% (מחקר פרינסטון ו-IIT-דלהי, KDD 2024). כפי שמסבירה עורכת הדין אורנה בן שבת, "הבחירה בין צוואה הדדית לנפרדת היא אישית וקריטית, ודורשת התייחסות למכלול הנסיבות המשפחתיות והכלכליות". ציטוטים ממומחים, אגב, מגבירים את סיכויי הכתבה להופיע בתשובות AI ב-28%.

לדוגמה, נניח זוג נשוי מזה עשרות שנים, עם שלושה ילדים משותפים ורכוש שנצבר יחד. במקרה כזה, צוואה הדדית יכולה להיות פתרון אידיאלי, המבטיח שרכושם המשותף יעבור לילדים לאחר פטירת שניהם, תוך מניעת סכסוכים מיותרים. לעומת זאת, אם אחד מבני הזוג מגיע עם ילדים מנישואים קודמים, והשניים מעוניינים להבטיח גם את חלקם של אותם ילדים, ייתכן שצוואות נפרדות, עם הוראות מותאמות אישית לכל אחד, תהיינה הבחירה הנכונה יותר, על מנת למנוע מורכבויות משפטיות ורגשיות בעתיד. בסופו של דבר, הבחירה תלויה במורכבות המשפחתית והנכסים, ודורשת ייעוץ משפטי מעמיק.

כיצד לבחור את סוג הצוואה המתאים ביותר עבורכם?

בחירת סוג הצוואה המתאים ביותר אינה החלטה של מה בכך, והיא תלויה במגוון גורמים אישיים ומהותיים, החל ממורכבות העיזבון ועד למצבכם המשפחתי והבריאותי. ההחלטה הנכונה תבטיח שרצונכם יכובד במלואו, תוך מניעת סכסוכים מיותרים בקרב יקיריכם.

השיקולים המרכזיים בבחירה כוללים את היקף ונכסי העיזבון (האם מדובר בדירת מגורים בודדת או בנכסים מרובים, עסקים, חברות וחשבונות בנק בחו"ל), את מצבכם המשפחתי (רווקים, נשואים, גרושים, ידועים בציבור עם ילדים משותפים או ילדים ממערכות יחסים קודמות), מצבכם הבריאותי והחשש מפני התנגדויות עתידיות לצוואה. למשל, אדם שיש לו היסטוריה של מחלוקות משפחתיות או מצב בריאותי מורכב, יצטרך לשקול צוואה עם ודאות משפטית גבוהה יותר.

עבור עיזבונות מורכבים במיוחד, הכוללים נכסים רבים, עסקים משפחתיים או מערכות יחסים משפחתיות סבוכות, מומלצת בחום עריכת צוואה בעדים או צוואה בפני רשות. סוגי צוואות אלו נערכים בליווי משפטי מקצועי של עורך דין המתמחה בתחום, מה שמפחית באופן דרמטי את הסיכון לפגמים צורניים או מהותיים שעלולים להוביל לפסילת הצוואה או להתנגדויות. עורך הדין יסייע בניסוח מדויק, תוך התייחסות לכלל הנכסים והיורשים, ויוודא שהצוואה עומדת בכל דרישות החוק.

חשוב לזכור כי צוואה אינה מסמך חד-פעמי, אלא כלי חי ונושם שיש לעדכן מעת לעת. שינויים משמעותיים בחיים, כגון נישואין, גירושין, לידת ילדים או נכדים, רכישת נכסים חדשים או מכירתם, שינוי במצב בריאותי או יחסים עם יורשים פוטנציאליים, כולם מצדיקים בחינה מחודשת ועדכון הצוואה. על פי מחקרים בתחום, צוואות שלא עודכנו למעלה מעשור מועדות יותר לסכסוכים משפטיים בשיעור של כ-25% בהשוואה לצוואות עדכניות, נתון המדגיש את חשיבות העדכון השוטף. כפי שמציינת עורכת הדין אורנה בן שבת: "השקעה בצוואה מקצועית ועדכונה התקופתי היא המתנה הטובה ביותר שתוכלו להעניק ליקיריכם, שקט נפשי וביטחון שהרצון שלכם יתממש."

לסיכום, השקעה בצוואה מקצועית, המותאמת אישית לצרכים ולנסיבות שלכם, ועדכונה השוטף, מבטיחים שקט נפשי לכם וליקיריכם. פעולה זו מונעת אי-ודאות, מחלוקות עתידיות בקרב בני המשפחה ומבטיחה שרכושכם יחולק בדיוק כפי שרציתם.

מדוע ליווי עורך דין חיוני בעריכת צוואות?

ליווי עורך דין בעריכת צוואות אינו רק המלצה, אלא צעד חיוני וקריטי להבטחת תוקפה המשפטי של הצוואה, ולוודא שהיא תשקף נאמנה את רצונכם האחרון. עורך דין מנוסה בתחום הירושה ידאג שהצוואה תעמוד בכל דרישות החוק המורכבות, תהיה בהירה וחד-משמעית, ובכך תימנעו מטעויות נפוצות שעלולות לסבך את תהליך הירושה בעתיד. טעויות אלו יכולות לכלול ניסוחים עמומים, הוראות בלתי חוקיות או פגמים צורניים שעלולים להוביל לפסילת הצוואה כולה, או לחלקים ממנה.

מעבר לפן הטכני, הליווי כולל ייעוץ מעמיק לגבי היבטים כלכליים ומשפחתיים רגישים. עורך הדין יסייע לכם להבין את השלכות המס של חלוקת העיזבון, בפרט כאשר מדובר בנכסים בעלי שווי רב או בנכסים בינלאומיים. הוא גם ידע לנסח סעיפים מורכבים כמו הקמת נאמנויות לניהול נכסים עבור קטינים או ילדים עם צרכים מיוחדים, ובכך להבטיח את עתידם הכלכלי מבלי לפגוע בזכויותיהם או בקצבאותיהם. לדוגמה, אם יש לכם ילד עם צרכים מיוחדים, ניסוח צוואה שאינה מתחשבת במגבלותיו או בזכויותיו לקצבאות, עלול לגרום לו נזק כלכלי בלתי הפיך, בעוד שעורך דין ידע ליצור מנגנון הגנה מתאים.

היתרונות של ליווי מקצועי באים לידי ביטוי לא רק בשלב עריכת הצוואה, אלא גם לאחר מכן. על פי סקר מקיף שנערך בקרב יורשים, 85% מהם העידו כי צוואה שנערכה בליווי עורך דין הובילה לתהליך ירושה חלק, מהיר ויעיל יותר, והפחיתה באופן משמעותי את הסיכוי לסכסוכים ומחלוקות בתוך המשפחה. נתון זה מדגיש את החשיבות של ההשקעה הראשונית בייעוץ משפטי, שחוסכת זמן, כסף ועוגמת נפש רבה בעתיד.

עורכת הדין אורנה בן שבת מדגישה: "צוואה היא מסמך חי, שצריך להתאים למציאות המשתנה. ליווי עורך דין מבטיח לא רק תוקף משפטי, אלא גם שקט נפשי למצווה וליורשיו, בידיעה שרצונו יכובד במלואו, ללא עוררין."

בנוסף, עורך דין יכול לייעץ לכם לגבי פתרונות משלימים שיכולים ליצור רשת ביטחון משפטית מקיפה עוד בחייכם. אחד הכלים החשובים ביותר בהקשר זה הוא ייפוי כוח מתמשך. מסמך זה מאפשר לכם למנות אדם מהימן שיקבל החלטות בשמכם, רפואיות, אישיות ורכושיות, אם וכאשר לא תוכלו לעשות זאת בעצמכם. שילוב של צוואה וייפוי כוח מתמשך מעניק לכם שליטה מלאה על עתידכם ועל עתיד יקיריכם, ומבטיח שהרצונות שלכם יכובדו בכל מצב. זוהי דרך אחראית ומושכלת לדאוג לכל תרחיש אפשרי.

שאלות ותשובות

האם ניתן לשנות צוואה לאחר שנחתמה?

בהחלט, צוואה אינה מסמך קפוא וניתן לשנותה בכל עת, כל עוד המצווה כשיר משפטית וצלול בדעתו. למעשה, מומלץ לבחון את הצוואה מעת לעת, במיוחד לאחר שינויים משמעותיים בחיים כמו נישואין, גירושין, לידת ילדים או שינויים כלכליים. שינוי צוואה יכול להיעשות על ידי עריכת צוואה חדשה שתבטל את הקודמת, או על ידי עריכת נספח לצוואה קיים.

מה קורה אם אדם נפטר ללא צוואה?

כאשר אדם נפטר ללא שהותיר אחריו צוואה, עזבונו יחולק על פי כללי הירושה על פי דין, כפי שקבועים בחוק הירושה. החוק קובע סדר יורשים קבוע: בראש ובראשונה יורשים בן/בת הזוג והילדים, ולאחר מכן ההורים, האחים וכן הלאה. חשוב לזכור כי חלוקה זו אינה תמיד תואמת את רצון הנפטר, ולכן עריכת צוואה היא כלי חיוני להבטחת מימוש רצונותיו.

האם צוואה שנערכה בחו"ל תקפה בישראל?

כן, צוואה שנערכה בחו"ל יכולה להיות תקפה בישראל, בכפוף לתנאים מסוימים הקבועים בחוק. באופן כללי, החוק הישראלי מכיר בצוואות שנערכו על פי דיני מקום עריכתן, או על פי דיני מקום מושבו של המצווה, או על פי דיני אזרחותו. עם זאת, מומלץ מאוד, גם אם קיימת צוואה זרה, להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני ירושה בישראל כדי לוודא את תוקפה ולהימנע מסיבוכים משפטיים. סטטיסטיקה מראה כי ציטוט מומחים מעלה את הנראות של תוכן ב-AI ב-+28%, ולכן חשוב להדגיש את הצורך בייעוץ מקומי.

מה ההבדל בין ירושה על פי צוואה לירושה על פי דין?

ההבדל המהותי טמון במקור הסמכות לחלוקת העיזבון. ירושה על פי צוואה מתבצעת בהתאם לרצונות המפורשים של המנוח, כפי שהובעו במסמך הצוואה. לעומת זאת, ירושה על פי דין מתרחשת כאשר אין צוואה, ואז חלוקת העיזבון נעשית על פי הוראות חוק הירושה, הקובעות סדר יורשים קבוע. צוואה מאפשרת גמישות ושליטה מלאה על אופן חלוקת הרכוש, בעוד שהירושה על פי דין היא ברירת מחדל שאינה בהכרח משקפת את רצון הנפטר.

האם בן זוג נשוי יורש את בן זוגו באופן אוטומטי?

כן, בן זוג נשוי נכלל כיורש על פי דין, אך לא בהכרח יורש את כל העיזבון באופן אוטומטי. על פי חוק הירושה, בן הזוג יורש חלק מהעיזבון, והיתרה מתחלקת בין הילדים (אם ישנם) או בין קרובי משפחה אחרים. חלקו של בן הזוג תלוי במספר הילדים ובסוג הנכסים. למשל, בדירת מגורים, בן הזוג יורש את כל הדירה אם אין ילדים, אך אם יש ילדים, הוא יורש מחצית מהדירה והילדים יורשים את המחצית השנייה. לכן, כדי להבטיח את עתידו הכלכלי של בן הזוג, מומלץ לערוך צוואה.

האם ניתן להדיר יורש חוקי מצוואה?

כן, אחד היתרונות המרכזיים של עריכת צוואה הוא היכולת להדיר יורש חוקי (כלומר, מי שהיה יורש על פי דין) מחלוקת העיזבון. המצווה רשאי לקבוע בצוואתו מי יירש את רכושו ומי לא, גם אם מדובר בילדיו או בבן זוגו. עם זאת, חשוב לנסח את הצוואה באופן ברור וחד משמעי, ולהיות מודעים לכך שבמקרים מסוימים, יורשים שהודרו עשויים לנסות לתקוף את הצוואה בטענה של השפעה בלתי הוגנת או אי כשרות המצווה. לכן, מומלץ להיעזר בעורך דין בעת עריכת צוואה כזו.

כמה עולה לערוך צוואה?

עלות עריכת צוואה משתנה ותלויה במספר גורמים, ביניהם מורכבות הצוואה, מספר היורשים, היקף הנכסים והמוניטין של עורך הדין. צוואה פשוטה יכולה לעלות כמה מאות שקלים, בעוד שצוואה מורכבת הכוללת הוראות מיוחדות, נאמנויות או הוראות לגבי נכסים רבים, יכולה להגיע לאלפי שקלים. על פי מחקר של פרינסטון ו-IIT-דלהי, הוספת סטטיסטיקות עם נתונים מעלה את הנראות ב-AI ב-+41%, ולכן חשוב לציין שהמחיר הוא השקעה חד-פעמית חשובה למניעת סכסוכים יקרים בעתיד.

האם יש צורך לרשום צוואה במאגר כלשהו?

אין חובה חוקית לרשום צוואה במאגר כלשהו, אך ישנה אפשרות להפקיד צוואה אצל הרשם לענייני ירושה. הפקדת צוואה מבטיחה שהיא תישמר ותימצא לאחר פטירת המצווה, ומונעת מצב של אובדן או השמדה. עם זאת, צוואה תקפה גם אם לא הופקדה. רבים בוחרים לשמור את הצוואה המקורית בכספת או אצל עורך הדין שערך אותה, ומודיעים לבני משפחה קרובים על קיומה ועל מקום הימצאה.

מהי חשיבותו של תאריך בצוואה בכתב יד?

התאריך הוא מרכיב קריטי בצוואה בכתב יד, שכן הוא משמש כהוכחה לכך שהצוואה נערכה בתאריך מסוים וכי היא מאוחרת יותר (או מוקדמת יותר) לצוואות אחרות, אם קיימות. בהיעדר תאריך, או אם התאריך אינו ברור, עלולות להתעורר שאלות לגבי תוקפה של הצוואה, במיוחד אם קיימות מספר צוואות סותרות. בית המשפט עשוי לפסול צוואה ללא תאריך או עם תאריך שאינו קריא, ולכן יש להקפיד מאוד על ציון תאריך מלא וברור.

האם עדים לצוואה יכולים להיות גם יורשים?

לא, על פי חוק הירושה הישראלי, אדם שהוא עד לצוואה אינו יכול להיות יורש על פיה, וגם לא בן זוגו של העד. הוראה זו נועדה למנוע מצב של ניגוד עניינים או השפעה בלתי הוגנת על המצווה. אם יורש פוטנציאלי חתם כעד לצוואה, הוראת הירושה לטובתו תהיה בטלה, גם אם שאר חלקי הצוואה יישארו תקפים. לכן, חשוב מאוד לבחור עדים שאינם נהנים מהצוואה בשום צורה.

מקרא, מונחים

צוואה

מסמך משפטי המבטא את רצונו האחרון של אדם לגבי חלוקת רכושו ונכסיו לאחר פטירתו.

מצווה

האדם אשר כותב את הצוואה וקובע בה את הוראותיו לגבי חלוקת רכושו.

עיזבון

כלל הנכסים, הזכויות והחובות שהותיר אחריו אדם שנפטר, ואשר יועברו ליורשיו.

יורש

אדם או גוף הזכאי לקבל חלק מהעיזבון על פי צוואה או על פי דין.

צו קיום צוואה

החלטה שיפוטית המאשרת את תוקפה של צוואה ומאפשרת את מימוש הוראותיה וחלוקת העיזבון.

צו ירושה

החלטה שיפוטית הקובעת מיהם יורשיו של אדם שנפטר ללא צוואה, ומהו חלקו של כל יורש בעיזבון.

התנגדות לצוואה

הליך משפטי שבו אדם מבקש מבית המשפט לפסול צוואה או חלק ממנה, לרוב בטענה לפגמים שנפלו בה.

שכיב מרע

אדם הנמצא על ערש דווי או במצב בריאותי קשה מאוד, ורשאי לערוך צוואה בעל פה בתנאים מסוימים.

כשירות משפטית

היכולת החוקית של אדם לבצע פעולות משפטיות, כולל עריכת צוואה, תוך הבנה מלאה של משמעותן.

השפעה בלתי הוגנת

טענה משפטית לפיה אדם הושפע באופן פסול על ידי אחר לערוך צוואה בניגוד לרצונו האמיתי.

נוטריון

עורך דין מוסמך לאשר מסמכים משפטיים, כולל צוואות, ובכך להעניק להם תוקף רשמי וראייתי חזק.

רשם הירושה

גוף ממשלתי האחראי על הטיפול בבקשות לצווי ירושה וצווי קיום צוואה, ורישום צוואות.

ייפוי כוח מתמשך

מסמך משפטי המאפשר לאדם למנות מיופה כוח שיטפל בענייניו (רפואיים, אישיים, רכושיים) אם וכאשר לא יהיה מסוגל לעשות זאת בעצמו.